中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)和當(dāng)時(shí)日本所處產(chǎn)業(yè)環(huán)境具有較大的差異。日本機(jī)器人技術(shù)雖然自美國(guó)引進(jìn)，但當(dāng)時(shí)全球技術(shù)水平處于同一起跑線。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人研究比日本晚20年左右，真正形成產(chǎn)品在2000年以后。由于我國(guó)對(duì)機(jī)器人進(jìn)口采取零關(guān)稅的政策，外資產(chǎn)品不斷進(jìn)入中國(guó)，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在發(fā)展的初期就要直接面臨外資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)際機(jī)器人技術(shù)升級(jí)和價(jià)格下降將長(zhǎng)期阻礙中國(guó)機(jī)器人本體制造業(yè)盈利水平的提升。

本土化優(yōu)勢(shì)給中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)。機(jī)器人屬于典型的實(shí)踐性技術(shù)，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)具有后發(fā)優(yōu)勢(shì)，技術(shù)進(jìn)步的速度較快，產(chǎn)品質(zhì)量的差距將不斷縮小。機(jī)器人系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)主要由國(guó)內(nèi)企業(yè)完成，與客戶的緊密關(guān)系將有助于國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)發(fā)更適合中國(guó)制造業(yè)需求的機(jī)器人產(chǎn)品。

我國(guó)機(jī)器人研究從20世紀(jì)80年代“七五”科技攻關(guān)開(kāi)始起步，90年代末逐步開(kāi)發(fā)出噴漆、弧焊、點(diǎn)焊、裝配、搬運(yùn)等機(jī)器人。為推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，90年代末國(guó)家通過(guò)“863”計(jì)劃建立了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地，包括沈陽(yáng)新松、哈爾濱博實(shí)、綿陽(yáng)四維焊接、上海機(jī)電一體化等9家公司。由于國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體技術(shù)落后，這些企業(yè)主要從事機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，以應(yīng)用逐步帶動(dòng)目標(biāo)產(chǎn)品、關(guān)鍵技術(shù)和核心零部件的開(kāi)發(fā)。

表1：中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段

通過(guò)十幾年發(fā)展，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)了一批實(shí)力較強(qiáng)的機(jī)器人企業(yè)。沈陽(yáng)新松、廣州數(shù)控和安徽埃夫特等，具有較強(qiáng)的機(jī)器人本體生產(chǎn)實(shí)力；博實(shí)股份和華恒焊接則分別在石化化工后處理設(shè)備和工程機(jī)械成套生產(chǎn)線等系統(tǒng)集成領(lǐng)域中保持領(lǐng)先；此外，多家企業(yè)（包括機(jī)器人本體廠商）已經(jīng)成功開(kāi)發(fā)伺服電機(jī)和數(shù)控系統(tǒng)，上海機(jī)電、秦川發(fā)展、蘇州綠新、南通振康等企業(yè)則采用合資或自主研發(fā)的方式，正積極進(jìn)入精密減速機(jī)領(lǐng)域。

表2：國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)主要公司及業(yè)務(wù)分布

同時(shí)，各地政府也看到了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的廣闊前景，為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，紛紛開(kāi)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃和建設(shè)。目前為止，我國(guó)各地宣布產(chǎn)業(yè)園計(jì)劃的地區(qū)已經(jīng)超過(guò)10個(gè)，包括上海、徐州、昆山、常州、哈爾濱、重慶、唐山、沈陽(yáng)等，合計(jì)目標(biāo)產(chǎn)值超過(guò)1000億元。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)的配套程度要求較高，齊備的產(chǎn)業(yè)鏈將大幅降低機(jī)器人制造成本，產(chǎn)業(yè)園是滿足機(jī)器人發(fā)展的最佳模式。

中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于外資巨頭的重要性不斷提高。以安川電機(jī)為例，亞洲市場(chǎng)（不含日本本土）2011年機(jī)器人銷量已經(jīng)占其全球銷量的45%，其中主要貢獻(xiàn)正是來(lái)自快速增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)。

外資機(jī)器人企業(yè)不斷加大在華投資。以發(fā)那科、安川、ABB、庫(kù)卡為代表的外資企業(yè)相繼在中國(guó)建立地區(qū)總部、生產(chǎn)工廠、研發(fā)中心、系統(tǒng)服務(wù)公司甚至機(jī)器人租賃企業(yè)，期待最大程度分享中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的需求盛宴。

當(dāng)前中國(guó)機(jī)器人本體92%的市場(chǎng)份額由外資品牌占據(jù)，其中發(fā)那科、安川、庫(kù)卡和ABB四家巨頭占比超過(guò)40%。外資機(jī)器人在技術(shù)、規(guī)模和品牌等方面具備顯著的優(yōu)勢(shì)，其加大投資一方面說(shuō)明中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)前途光明，另一方面也勢(shì)必給國(guó)產(chǎn)品牌的發(fā)展造成壓力，國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將日趨激烈。

圖3：2012年中國(guó)機(jī)器人本體以外資品牌為主

工業(yè)機(jī)器人最大的需求來(lái)自汽車及相關(guān)零部件制造業(yè)，全球占比36%，中國(guó)占比約50%。汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)于焊接、噴涂、裝配等工藝具有極高的標(biāo)準(zhǔn)，因此對(duì)工業(yè)機(jī)器人的性能具有極高的要求。國(guó)際汽車集團(tuán)一般和1-2家機(jī)器人企業(yè)形成戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，在全球范圍內(nèi)采購(gòu)該品牌的機(jī)器人。以發(fā)那科為例，公司是通用集團(tuán)指定全球唯一的機(jī)器人供應(yīng)商，是德國(guó)大眾和日本本田指定的兩家供應(yīng)商之一，是日產(chǎn)焊裝車間唯一指定供應(yīng)商。

我國(guó)的汽車制造業(yè)以合資企業(yè)為主，生產(chǎn)線一般從國(guó)外引進(jìn)，外資品牌機(jī)器人以汽車整車生產(chǎn)線配套的形式進(jìn)入中國(guó)，內(nèi)資品牌機(jī)器人產(chǎn)品很難進(jìn)入合資汽車企業(yè)，特別是焊接和涂裝環(huán)節(jié)。內(nèi)資品牌機(jī)器人一般從自主品牌整車和汽車零部件生產(chǎn)線進(jìn)入汽車領(lǐng)域，目前尚無(wú)法與外資品牌實(shí)現(xiàn)正面競(jìng)爭(zhēng)。

在機(jī)器人本體市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)應(yīng)側(cè)重開(kāi)發(fā)應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)以外一般制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人，這類企業(yè)以廣州數(shù)控、無(wú)錫啟帆產(chǎn)品為代表，高國(guó)產(chǎn)化率的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品將充分受益于我國(guó)低端制造業(yè)升級(jí)；而在汽車和電子等高端市場(chǎng)，則應(yīng)積極介入系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈滲透，國(guó)內(nèi)代表企業(yè)有機(jī)器人。

關(guān)節(jié)型多用途機(jī)器人的核心零部件（減速機(jī)、伺服電機(jī)和控制系統(tǒng)）占成本的70%以上，國(guó)內(nèi)本體企業(yè)的核心零部件大多依賴進(jìn)口，不具有成本優(yōu)勢(shì)。外資品牌一般自己提供控制系統(tǒng)；伺服電機(jī)采用自產(chǎn)或者外購(gòu)，主要供應(yīng)商包括安川、松下和西門子等；減速機(jī)則均通過(guò)向納博特斯克和哈默那科采購(gòu)。

發(fā)那科、安川電機(jī)、ABB和庫(kù)卡等企業(yè)在進(jìn)行零部件采購(gòu)時(shí)，通過(guò)大批量訂貨，與零部件廠簽訂戰(zhàn)略合作關(guān)系，采購(gòu)價(jià)格一般會(huì)低于國(guó)內(nèi)廠商。主機(jī)廠和零部件公司還會(huì)進(jìn)行一定的聯(lián)合開(kāi)發(fā)，根據(jù)各廠商特殊需求提供專用型號(hào)，而國(guó)內(nèi)廠商由于缺乏開(kāi)發(fā)能力，一般采購(gòu)?fù)ㄓ眯吞?hào)，這就導(dǎo)致國(guó)內(nèi)機(jī)器人某些本體功能性會(huì)弱于外資品牌。